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新聞01

© Reuters. 內地Tesla再減價 兩隻可受惠產業鏈股 內地國產Tesla宣佈減零售價，為三個月內第二次，消息對電動車同業造成大打擊，然而屬於Tesla產業鏈的贛鋒鋰業（1772.HK）及敏實（0425.HK）卻是好消息。 內地乘聯會公布12月數據顯示，Tesla（特斯拉）全月只交付5.6萬輛電動車，按年跌21%，按月大減44%，創下5個月以來最低水平。不過，Tesla再度將中國產的Tesla Model 3及Model Y減價13%及10%，且是近3個月兩度減價，累計減幅超過18%。 事實上，Tesla在日本及新加坡均有減零售，原因是為去庫存，然而內地減價的同時，Tesla交付期亦由一至四星期，延長到二至五星期，反映國內庫存並不多，而且12月結束電動車稅務優惠，Tesla減價可維持競爭力，故相信減價能帶動Tesla產業鏈上零部件需求上升。 贛鋒鋰業為Tesla供應鋰產品至少到2024年 2021年11月贛鋒鋰業與Tesla簽定產品供應合約，於2022年至2024年間向Tesla供應電池級氫氧化鋰產品，最終實際採購數量及銷售金額以Tesla發出的採購定單為準，故隨著減價刺激銷量上升，贛鋒鋰業所得訂單量亦可望上升。 贛鋒鋰業首三季營業額按年上升近3倍至276億元（人民幣.下同），股東應佔溢利按年大升5倍，彭博綜合券商預測2022年贛鋒鋰業每股盈利將上升3倍至10.56元，創下新高，不過當前市場預期，贛鋒鋰業每股盈利將在2023年回落12.7%，並在2024年進一步回落多5%，要到2025年才會再錄得增長，且按年可多賺53%。 鋰價回落可能是每股盈利倒退的關鍵，但若以2021年盈利為基礎，2023年及2024年的預測每股盈利均較之高逾2倍，而且若Tesla降價帶動銷量回升，未來盈利前景其實不淡。 敏實與Tesla敏感度上升 敏實集團從事研發和產售汽車零部件和工裝模具，開拓多彩飾條、黏膠柱板、無框門密封條等產品，2020年打入北美Tesla供應商體系及獲得Model Y的鋁飾條份額。 值得留意，敏實2022年4月宣佈與深圳上市的三花智控成立合資公司，並在波蘭開設廠房，主要開發、製造及銷售用於新能源車電池用水冷板產品。由於三花智控早於Model X及Model S年代已進入Tesla供應鏈，新合資廠房位於波蘭接近Tesla德國的新廠房，因此可憧憬該新產品的潛在買家包括Tesla，公司增添Tesla概念。 敏實截至6月少賺27%至6.6億元，然而彭博綜合券商預測，公司2022年多賺2.5%，這每股盈利按年增長3.7%，反映下半年表現強勁，而2023年預測每股多賺3成。由於敏實為多家車企供應零部件，相信敏實除受惠Tesla銷量可能回升外，亦與市場看好內地整體汽車市場增長有關，2024年及2025年每股盈利可按年再升22%及4%。 作者：Carlos Hie 更多內容： 日本城風雨不改增派 長線收息必買？ 求穩可趁調整買包裝食品股王 夜經濟概念股百威亞太值博？ 相關從高位回落逾3成 贛鋒鋰業買得未？贛鋒鋰業盈喜 投資價值勝寧德時代？Tesla或涉足鋰材料 拆解對贛鋒鋰業影響本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

貝達藥業(300558.SZ)：鹽酸恩沙替尼一線治療適應症納入國家醫保目錄 格隆匯1月19日丨貝達藥業(300558.SZ)公佈，2023年1月18日，根據國家醫保局、人力資源社會保障部印發的《關於印發〈國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2022年)〉的通知》【醫保發〔2023〕5號】，公司產品鹽酸恩沙替尼膠囊(貝美納®，簡稱“恩沙替尼”)一線治療適應症納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2022年)》(簡稱《國家醫保目錄》)。 恩沙替尼是一種新型強效、高選擇性的新一代ALK抑制劑，是公司和控股子公司Xcovery共同開發的全新的、擁有完全自主知識產權的創新藥。本次納入醫保的為恩沙替尼一線治療適應症，於2022年3月獲批上市，eXalt 3研究數據顯示一線治療IRC評估ITT人羣PFS為31.3個月，12個月內腦轉移發生率4.2%。2022年12月8日，eXalt 3研究亞裔更新數據在MSK-CTONG中美交流會上公佈，在基線無腦轉移人羣中恩沙替尼組PFS達47.1個月，亞裔人羣中鹽酸恩沙替尼CR率為15.1%。 2021年12月，恩沙替尼“適用於此前接受過克唑替尼治療後進展的或者對克唑替尼不耐受的ALK陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者的治療(即二線治療適應症)”被納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄(2021年)》。2022年4月，恩沙替尼“用於ALK陽性的NSCLC術後輔助治療(即術後輔助治療適應症)”的臨牀試驗申請獲得國家藥品監督管理局批准開展，目前Ⅲ期臨牀研究順利推進中。

新聞03

© Reuters. 港股高開高走！教育、石油、煤炭等板塊集體走強 1月20日，港股高開高走，截至收盤，恒生指數重新站上22000關口，收漲1.82%；國企指數漲2.34%，恒生科技指數漲2.67%。 分板塊看，多數科技股錄得上漲，快手-W（01024.HK）漲2.86 %；阿里巴巴（09988.HK）漲3.65%，百度集團-SW（09888.HK）漲4.88%，網易-S（09999.HK）漲2.17%，京東集團-SW（09618.HK）漲超3%，騰訊控股（00700.HK）漲2.35%。 教育股繼續大幅上揚，在線教育、K12教育、内地教育股、職業教育、民辦高教等板塊輪番表現。其中，新東方在線（01797.HK）漲10.49%，再創上市新高；新東方-S（09901.HK）漲12.65%，中教控股（00839.HK）漲5.89%。 石油股、石化股等油氣板塊表現也非常活躍。中國海洋石油（00883.HK）漲5.37 %，中國石油股份（00857.HK）漲3.61 %，中國石油化工股份（00386.HK）等跟漲。 從催化因素看，中國石油、中國海油兩大油氣巨頭均迎來連續第二年的業績大幅增長，預期歸母淨利潤雙雙衝上1400億元的歷史級規模。目前，機構普遍看多2023年國際油價走勢，中國石油集團、中國海油集團在年度工作會議上，也表達了進一步鞏固提升良好發展勢頭的決心。 煤炭股也有不俗的表現，兗煤澳大利亞（03668.HK）漲4.8%，兗礦能源（01171.HK）漲3.68%，中煤能源（01898.HK）漲超4%，中國神華（01088.HK）漲2.45%。 消息面上，國資委強調，煤炭企業要充分發揮先進煤礦產能優勢，儘快釋放煤炭先進產能，保障好生產、發運和銷售有效銜接，確保煤炭安全供應，帶頭執行電煤中長期合同價格機制，切實維護煤價穩定。另外，機構指出，當前煤炭板塊已處於底部區域，節後隨著煤價走強，板塊亦有望繼續上漲。 節前效應，餐飲、旅遊出行、航空、節假日概念等板塊走勢也相當強勁。成分股中，呷哺呷哺（00520.HK）漲5.46%，海底撈（06862.HK）漲2.73 %，美蘭空港（00357.HK）漲4.1%，攜程集團-S（09961.HK）漲4.69 %，同程旅行（00780.HK）漲3.47%。電影概念股也拉漲，IMAX中國（01970.HK）表現最佳，收漲13.55%；檸萌影視（09857.HK）、貓眼娛樂（01896.HK）皆有漲幅。 中信證券研報認為，2023年作為疫後第一個春節，目前居民春節返鄉意願明確。隨著各線城市居民返鄉過節，增量客流有望帶動低線城市本地消費復蘇。建議關注受益於春節返鄉的本地消費，以及受益於聚餐、購物、觀影、看展、出境遊等消費場景復蘇的食品飲料，機場、航空等賽道，建議持續關注春節期間消費需求兌現程度，進而把握消費復蘇進程。 此外，臨近新春，黃金也迎來消費旺季，某實體門店銷售人員表示，近一個月賣了三個月的量。今日黃金及金貴金屬板塊繼續衝高，靈寶黃金（03330.HK）漲3.88 %，山東黃金（01787.HK）、紫金礦業（02899.HK）等均漲超3.5%。 其他方面，漲幅較大的還有鋼鐵股、基建股、電力股、蘋果概念、醫藥股等，汽車、電池、銀行股、環保、物流等均有不同程度的上漲。 跌幅榜上，香港本地消費股、食品股、百貨業股、出版、珠寶鍾表等板塊逆市走弱。其中，農夫山泉（09633.HK）、康師傅控股（00322.HK）、中國旺旺（00151.HK）、統一企業中國（00220.HK）等均下滑。

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